Un’operazione di Private Equity per assicurare un futuro di forte crescita ed espansione alla SIDAC, storica azienda forlivese del settore del packaging flessibile. A condurla, come promotore oltre che come investitore, è stata Orienta Partners che ha riunito un gruppo di imprenditori ed investitori italiani ed il fondo di Obbligazioni Private francese, Indigo Capital (Monique Deloire) in un Club Deal che, attraverso la società veicolo Romagnapack S.p.A, ha acquisito dal Gruppo ACMAR in concordato preventivo il 100% della SIDAC.

L’acquisizione è avvenuta attraverso un’asta competitiva alla quale hanno preso parte primari operatori nazionali e internazionali del settore del packaging.

SIDAC nel 2016 ha registrato 27 milioni di euro di ricavi con un Ebitda di circa 3,5 milioni ed è un’azienda di riferimento in Italia nei settori del labeling e del packaging flessibile per i settori alimentare, detergenza e pet food.

“Abbiamo scelto di acquisire SIDAC – spiegano i soci di Orienta Partners Augusto Balestra, Fabio Fabbri, Mario Gardini e Sergio Serra – con l’obiettivo di svilupparne il grande potenziale di crescita sia sul mercato domestico che internazionale attraverso importanti investimenti tecnologici ed un rafforzamento della struttura organizzativa. Oggi la società conta su 108 dipendenti e su un management competente e di esperienza, che ha guidato l’azienda con successo da oltre 10 anni ed al quale rinnoviamo la fiducia”.

“Accolgo con entusiasmo l’acquisizione da parte di Romagnapack – dichiara il confermato Direttore Generale Luca Mazzotti – perché porta nuove risorse, sia finanziarie che di competenze, al servizio della crescita di SIDAC che può rinnovare così l’impegno nei confronti di clienti e partners industriali a migliorare ulteriormente i propri prodotti e servizi e garantire alla Società una crescita robusta e duratura”.

L’operazione è stata perfezionata con la collaborazione degli studi legali Gitti & Partners (Vincenzo Giannantonio, Matteo Treccani, Gloria Manunza) e Simmons & Simmons (Davide D’Affronto, Augusto Santoro, Manuela Villa), da Ernst & Young per le due diligences contabili e fiscali, advisor finanziario Axance (Antoine Rimpot).

Forlì, 19 Luglio 2017

SIDAC s.p.a.

Fondata nel 1929 dal Conte Paolo Orsi Mangelli, Sidac è oggi un punto di riferimento importante per il settore del packaging flessibile in Italia e nel mercato internazionale.
Sidac è cresciuta negli anni, trasformando la sua attività secondo le esigenze dei mercati e sviluppando partnerships importanti che hanno permesso di raggiungere livelli di qualità eccellenti, riconosciuti da tutti gli operatori del settore.

ORIENTA PARTNERS s.r.l.

Società indipendente che opera nella strutturazione di investimenti in PMI nella forma del club deal e come advisor per primari fondi internazionali (private equity, private debt, distressed) sul mercato italiano.

INDIGO CAPITAL s.a.s.

Società indipendente specializzata nel settore dei finanziamenti mezzanini e di quasi-equity alle PMI francesi ed europee.